Die 1996 lancierte Strategie investiert in kleine und mittlere Unternehmen, die in der Schweiz kotiert sind. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die häufig von Ankeraktionären kontrolliert werden. Die derzeit fünf grössten Positionen sind Also, LEM, Bell, Belimo und Sika. Gemäss Swiss Fund Data liegt Performance in den letzten 12 Monaten bei 9,14 Prozent.
Der neue UCITS-Fonds wird von Marc Possa verwaltet, der seit 2011 Portfoliomanager von SaraSelect ist und seit mehr als drei Jahrzehnten Schweizer Unternehmen verfolgt, wie J. Safra Sarasin in einer Mitteilung schreibt. SaraSelect verfügt per Ende November 2023 über ein verwaltetes Vermögen von über 1,4 Milliarden Franken.
Für Oliver Cartade, Leiter Asset Management, war es «längst überfällig», die Strategie in Form eines UCITS-Fonds auch Anlegern ausserhalb der Schweiz zugänglich zu machen. Portfoliomanager Marc Possa betont das langfristige Engagement bei den Portfoliounternehmen: «Wenn wir ein Unternehmen einmal ausgewählt und in unseren Fonds aufgenommen haben, bleiben wir langfristig dabei.»
